Musik. Tonerne stiger og falder. Det ligner ikke noget, hun har hørt før. Luften er våd og grøn. Havkongens datter ser hendes øjne og smiler. Hun har tang mellem fortænderne. Vandet smager af fisk og gamle støvler.
Ud med hende, siger havkongen, hun hører ikke til her. Han har en fløjte i munden, men ordene flyder ubesværet til hende mellem tonerne. Havkongens datter tager fat i hendes hår og svømmer ind mod land.
Hun vågner mellem kampesten på stranden. Ikke denne gang, tænker hun og går hjem.
